Результаты действия управляющих принято сравнивать с бенчмарком. В данном случае сравнение буду проводить с индексом Московской биржи.
Дивидендная доходность индекса Московской биржи составляет 4,33%. Дивидендная доходность моего портфеля 4,66% это уже с учетом вычета налогов.
Ниже приведу табличку сравнения фундаментальных показателей моего портфеля и индекса Московской биржи:
Доходность от изменения курсовой стоимости по моему портфелю акций на данный момент составляет -14.37%. Доходность вложений в индекс Московской биржи за период существования моего портфеля акций составляет 12,47%. Данные приведены без учета дивидендов и налоговых вычетов. Отставание моего портфеля на данном этапе составляет 26,84%! И является весьма существенной величиной. Но так как фундаментальные показатели по портфелю превосходят показатели по индексу Московской биржи и практически во всех эмитентах есть драйверы роста курсовой стоимости. Надеюсь что в перспективе 1-2 лет отставание от индекса будет сокращаться и мой портфель выйдет в положительную зону.